Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

Еженедельный обзор рынка фьючерсов от эксперта брокера Saxo Bank Оле Слот Хансена выходит по пятницам. Все что происходит с нефтью, золотом, зерновыми... вы найдете в этих обзорах.

Уверенное начало февраля благодаря сельскохозяйственному сектору

  • ​Два месяца отрицательной динамики в сельскохозяйственном секторе завершились
  • Цены на пшеницу на рынке CBOT растут под влиянием заморозков в США 
  • Золото ждет катализатора, чтобы определиться с направлением

Товарно-сырьевой комплекс начал новый месяц с высокими результатами. Основной рост пришелся на сектор зерновых и выращиваемых товаров, рынки металлов также внесли положительный вклад. Мировые фондовые рынки стабилизировались после неудачного начала 2014 года благодаря, прежде всего, хорошей экономической статистике в США и восстановлению валют развивающихся рынков после сильных потерь.

показатели сырья в индексе за неделю 
Основным поводом для роста цен послужили погодные условия: заморозки в Северной Америке и засуха в Южной Америке оказали особую поддержку кофе сорта Арабика и пшенице, торгующейся на Чикагской товарной бирже. В результате в сельскохозяйственном секторе впервые с начала декабря возобновилась положительная динамика, как можно видеть на графике сельскохозяйственного индекса DJ-UBS.

показатели сырьевого рынка за неделю 
Медь зафиксировала первую неделю в плюсе в этом году под влиянием оптимизма среди игроков, которые считают, что американские факторы продолжат оказывать поддержку спросу в период повышения предложения этого важного промышленного металла. Статистика в США улучшается, и цена на медь в Шанхае выросла с тех пор, как трейдеры вернулись на торговую площадку после длинных новогодних праздников. Запасы меди на складах, контролируемых Лондонской биржей металла, продолжают сокращаться и уже достигли уровня 308 000 тонн. Это самый низкий показатель за 13 месяцев и меньше половины максимального уровня запасов, установленного в июне 2013 года на отметке 678 000 тонн. Стоимость немедленной поставки в последнее время также увеличивалась, что, как правило, указывает на ограниченное предложение. Фьючерсный контракт на высококачественную медь с поставкой в марте откатился от двухмесячного минимума на уровне 3,175 доллара за фунт и может нацелиться на уровни 3,27 или даже 3,30,прежде чем встретит на своем пути сопротивление.

Пшеница на Чикагской товарной бирже подорожала на фоне низких температур, установившихся в ключевых производственных регионах США. Аналогичную поддержку можно было наблюдать в энергетическом секторе, где спрос на природный газ и дистилляты на протяжении последнего месяца значительно превышал норму. Заморозки, похоже, уже начинают наносить ущерб урожаю озимых. В докладе от 3 февраля Министерство сельского хозяйства США понизило процент хорошего урожая в штате Канзас с 58% до 35%. Перспектива высокого мирового урожая пшеницы подталкивала игроков к наращиванию чистой короткой позиции на Чикагской товарной бирже вплоть до 28 января. В итоге размер позиции достиг 62 500 фьючерсных контрактов. Именно закрытие многих таких коротких позиций послужило причиной пятипроцентного повышения цены.

морозы в сша влияют на урожай и повышение цен
Морозы в США негативно влияют на урожай и способствуют повышению цен на пшеницу на Чикагской товарной бирже. Фото: Wirepec / Thinkstock

Цены на кофе сорта Арабика и сахар сильно подскочили вверх в условиях засухи, которая установилась в южных регионах Бразилии. Цена сахара достигла 16,38 цента за фунт, затем откатилась на фоне фиксации прибыли. Высокая цена сохранялась в течение самого долгого за последние четыре месяца периода времени в связи с опасениями по поводу того, что урожайность в Бразилии может снизиться на фоне жары. Как сообщило агентство Bloomberg, этот январь стал рекордно жарким в истории страны, а количество осадков было минимальным за 20 лет. Значительную поддержку ралли оказали хедж-фонды, которые изменили направление позиции с чистой длинной позиции в размере 200 000 контрактов по состоянию на октябрь на чистую короткую позицию в размере 58 657 контрактов по состоянию на 28 января.

В секторе выращиваемых товаров основное внимание было приковано к кофе сорта Арабика, цена которого поднялась более чем на 10% под влиянием смены настроений, которая произошла после появления новостей о том, что неблагоприятные погодные условия в Бразилии могли отрицательно сказаться на урожае. После достижения девятимесячного максимума цена упала на фоне прогнозов выпадения дождей во второй половине февраля. Однако тот факт, что засуха, которая длилась больше месяца, должно быть, нанесла урон урожаю, удерживал цены на высоких отметках в преддверии выходных. В ноябре прошлого года цена достигла семилетнего минимума на отметке 100 центов за фунт, после чего медленно начала восстанавливаться. На прошлой неделе рост усилился, и теперь стоимость кофе может достичь 150 центов за фунт.

Кофе сорта Арабика, контракт с ближайшим месяцем поставки

показатели кофе арабика на сырьевом рынке
Источник: Saxo Bank

Нефть сорта Brent в течение последних пяти недель преимущественного торговалась в двухдолларовом диапазоне, в то время как цена на нефть сорта WTI повысилась под влиянием высокого внутреннего спроса, связанного с аномальными морозами в США. Кроме того, в последнее время в стране была расширена трубопроводная инфраструктура, что позволило уменьшить запасы в центре поставки нефти WTI, торгуемой на NYMEX, в Кушинге (штат Оклахома). В результате большая часть торговой активности была связана с арбитражными сделками с двумя этими сортами, и благодаря лучшей динамике нефти WTI ценовая разница на протяжении прошедшей недели оставалась ниже 10 долларов за баррель.

Недавно мы узнали, что показатель PMI в Китае понизился, и этот фактор в сочетании с нестабильностью во многих странах с развивающимися рынками может привести к замедлению темпов роста спроса. В таких обстоятельствах потенциал повышения цен на оба сорта нефти в ближайшие недели и месяцы может быть ограничен, учитывая ожидаемый подъем добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в 2014 году. На внутренний спрос в США также негативно повлияет сезон ремонтных и профилактических работ на НПЗ, когда спрос на заводах обычно достигает минимальной за год отметки. 

Золото продолжило медленно расти, но трейдеры по-прежнему ищут какой-нибудь катализатор или ждут, что произойдет какое-нибудь событие, которое в конечном итоге вырвет металл из застарелого диапазона в промежутке между 1231 и 1280 долларами за унцию. За последние несколько недель у трейдеров было несколько поводов для покупок золота, так как нестабильность на развивающихся рынках, падение акций на развитых рынках, снижение доходности по облигациям и ослабление курса доллара должны были оказать металлу поддержку, но этого не произошло. Согласно самым последним данным о спекулятивных позициях хедж-фондов, текущее укрепление преимущественно обусловлено закрытием коротких позиций, и до тех пор, пока не произойдет уверенный прорыв вверх, игроки будут рассматривать любое повышение цен на возможность для открытия новых позиций на продажу. Закрытие цены выше 1272 долларов может повлиять на настроения инвесторов и способствовать дальнейшему ее росту к следующему важному уровню сопротивления на отметке 1308 долларов, в то время как равноценное движение в обратном направлении к уровню 1230 долларов сместит фокус на снижение.

xauusd показатели золота к доллару
Источник: Saxo Bank

 

Попробуйте торговлю фьючерсами с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, универсальный финансовый брокер

Saxo Bank (Саксо Банк) - инвестиционный банк, один из самых надежных онлайн-брокеров в мире.

Регулируется Датским FSA, обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс. евро).

Трейдинг с Saxo Bank  - это доступ к мировому фондовому рынку с одного торгового счета и более 30 тыс. финансовых инструментов:

  • фондовые рынки Европы, Азии, США – ценные бумаги зарубежных «голубых фишек» (в том числе доступна торговля на AMEX, Лондонской, Франкфуртской, Австралийской биржах; кроме того, вы можете продать или купить акции "Мечел", "Сбербанка" и депозитарные расписки других российских эмитентов), фьючерсы, биржевые фонды, индексы
  • трейдинг опционами форекс по более чем 160 валютным парам, из них 12 – металло-валютные (включая золото и серебро на валюту)
  • деривативы: с Saxo Bank вы можете хеджировать ваш инвестиционный портфель, продавая и покупая опционы, контракты на разницу, фьючерсы

Все инструменты торгуются через торговые платформы с широкой функциональностью. Доступен также трейдинг через iPad, iPhone, Android.

Попробуйте торговать сырьевые фьючерсы и CFD демо-счет бесплатно!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​