Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

Еженедельный обзор рынка фьючерсов от эксперта брокера Saxo Bank Оле Слот Хансена выходит по пятницам. Все что происходит с нефтью, золотом, зерновыми... вы найдете в этих обзорах.

Нефть дешевеет, золото сохраняет устойчивость, несмотря на благоприятную статистику в США

  • Сырьевой индекс Bloomberg падает вторую неделю подряд
  • Нефть дешевеет на фоне уменьшения опасений, связанных с Ираком, а Ливия готовится возобновить экспорт
  • Перспектива высокого урожая кукурузы и соевых бобов подкосила цены в США

Сырьевой сектор вступил во вторую половину 2014 года с неоднозначными результатами. Тем не менее, сырьевой индекс Bloomberg (раньше назывался DJ-UBS) показал минусовое значение вторую неделю подряд по причине больших убытков в секторе сельскохозяйственных культур, включая кукурузу и соевые бобы, а также в секторе выращиваемых товаров, например сахара и кофе сорта Арабика. Цены на рынке драгоценных металлов выросли, несмотря на отрицательный фактор в виде очередного прироста занятости в США, который способствовал повышению курса доллара, цен на акции и доходности по облигациям.

Энергетический сектор снижался третью неделю подряд, в то время как связанные с ситуацией в Ираке опасения уменьшились, а в Ливии после однолетней блокады работу возобновили два крупных экспортных терминала.

Лидерами роста стали промышленные металлы во главе с никелем и медью, причем медь продолжила рост третью неделю подряд. На фоне убедительных признаков ускорения темпов экономического роста в Китае и США, которые занимают первое место в мире по потреблению этого металла, при одновременном падении объемов запасов металл пробил линию технического сопротивления и достиг четырехмесячного максимума.

показатели по рынку сырья
Еще одним лидером стал палладий, цена которого поднялась до 13-летнего максимума на фоне ожиданий сохранения высокого спроса со стороны автопроизводителей в условиях ограниченного предложения из-за пятимесячной забастовки в ЮАР, которая по объемам добычи этого металла уступает только России. По информации осведомленных источников, в этом году дефицит предложения  достигнет рекордного значения под влиянием высокого промышленного спроса на каталитические нейтрализаторы в сочетании с инвестиционным спросом через биржевые индексные фонды, обеспеченные этим металлом, который недавно обновил максимумы.

Фьючерсы на мясо крупного рогатого скота в США продолжили расти в условиях низкого предложения, в результате чего стоимость барбекю на День независимости для американцев поднялась до рекордно высокого значения. В Техасе, главном производственном регионе, а также в Калифорнии усилилась проблема засухи, что вынудило владельцев ранчо сократить численность стада. Кроме того, из-за морозной зимы уменьшилась площадь пастбищ, и фермеры были вынуждены отбраковать часть животных в затронутых непогодой районах.

показатели сырьевых торваров зв неделю
На прошедшей неделе золото обновило многолетние максимумы, отбросив в сторону негативные для стоимости новости, а именно ежемесячный отчет из США, который показал, что темпы роста занятости в стране набирают обороты, и спровоцировал разговоры о том, что этап ужесточения денежно-кредитной политики может начаться раньше, чем ожидалось.

На фоне благоприятного отчета о занятости фондовый рынок достиг нового рекорда, а ставки доходности по облигациям и курс доллара выросли. Все эти факторы могут ограничить дальнейшее укрепление золота. Однако в настоящий момент интерес к этому металлу продолжает увеличиваться: за последние два дня приток вложений в биржевые индексные продукты, обеспеченные физическим золотом, усилился. Между тем спекулятивные трейдеры, например хедж-фонды, недавно продемонстрировали максимальный с 2007 года прирост чистой длинной позиции по фьючерсам на золото.

Пока что металл продолжает торговаться в диапазоне между 1300 и 1331 долларом за унцию, а когда трейдеры сменят брюки и рубашку на пляжный костюм, торговая активность начнет снижаться. Это необязательно означает, что на рынке установится спокойствие, принимая во внимание тот факт, что за последние пять лет в среднем динамика золота в июле и августе составляла 3% и 5,5% соответственно. Закрытие выше уровня 1331 доллар откроет путь для движения по направлению к отметке 1370 долларов, за которой следует мартовский максимум 1392 доллара.

график xauusd
Нефть сортов Brent и WTI снижалась вторую неделю подряд на фоне того, как угроза перебоев с поставками из Ирака уменьшилась, и, что еще важнее, в Ливии после однолетней блокады к открытию готовятся два крупнейших нефтяных терминала в стране. Под влиянием таких новостей игроки переключили внимание с потенциальных проблем со снабжением, которые спровоцировали скачок цен в июне, на перспективу увеличения поставок в ближайшие месяцы, прежде всего из Ливии, где порты Эс-Сидер и Рас-Лануф вернулись под контроль государства. Вместе эти порты способны перерабатывать до 560 000 баррелей в день. Передача терминалов во власть правительства означает, что в ближайшем будущем экспортные поставки из страны могут увеличиться до уровня свыше 800 000 баррелей в сутки впервые с июля 2013 года.

На фоне этой новости, а также вследствие увеличения в июле поставок нефти, добываемой в Северном море, спред между фьючерсом на нефть Brent с поставкой в ближайшем месяце и фьючерсом с поставкой в последующем месяце откатился от уровня 88 центов в зоне бэквардейшн (контракт с поставкой в первом месяце выше контракта с поставкой во втором месяце) до нуля всего за несколько недель. Такое уменьшение спреда не указывает на дефицит предложения и в то же время снижает потенциальную прибыль, получаемую в результате преобразования рекордной чистой длинной спекулятивной позиции в бэквардейшн с нисходящей тенденцией.

график по нефти марки brent
Нефть сорта Brent пробила уровень поддержки 112 долларов за баррель, а нефть сорта WTI торгуется на отметке 104 доллара, и обе мерки рискуют продолжить падение к уровням 109,40 и 103 соответственно. Благодаря высокому сезонному спросу на НПЗ в США и сокращению запасов в центре поставки нефти сорта WTI в Кушинге американский сорт будет превосходить по динамике североморский сорт нефти.

В понедельник цены на ключевые сельскохозяйственные культуры, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CBOT), а именно кукурузу и соевые бобы, резко понизились после выхода двух отчетов Министерства сельского хозяйства США. Ежеквартальный отчет о запасах и самый последний отчет о площади засеянных территорий удивили участников рынка, в частности потому что внутренние запасы зерновых оказались намного выше, чем прогнозировалось. Пересмотр данных о засеянных территориях способствовал усилению продаж соевых бобов, так как это поможет устранить дефицит, из-за которого цены держались на высоких отметках на протяжении всей зимы и весны.

показатели фьючерсов на зерновые


Попробуйте торговлю фьючерсами с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Saxo Bank (Саксо Банк) - лицензированный банк, универсальный финансовый брокер

Saxo Bank (Саксо Банк) - инвестиционный банк, один из самых надежных онлайн-брокеров в мире.

Регулируется Датским FSA, обеспечивает высочайший уровень надежности и защиту средств клиентов (каждый брокерский счет застрахован на сумму до 100 тыс. евро).

Трейдинг с Saxo Bank  - это доступ к мировому фондовому рынку с одного торгового счета и более 30 тыс. финансовых инструментов:

  • фондовые рынки Европы, Азии, США – ценные бумаги зарубежных «голубых фишек» (в том числе Лондонская биржа, Франкфуртская биржа), фьючерсы, биржевые фонды, индексы
  • трейдинг опционами форекс по более чем 160 валютным парам, из них 12 – металло-валютные (включая золото и серебро на валюту)
  • деривативы: с Saxo Bank вы можете хеджировать ваш инвестиционный портфель, продавая и покупая опционы, контракты на разницу, фьючерсы
  • операции с облигациями: корпоративными и суверенными, а также облигационными фондами ETF

Все инструменты торгуются через торговые платформы с широкой функциональностью. Доступна также мобильная платформа для торговли на форекс и фондовом рынке.

Попробуйте торговать сырьевые фьючерсы и CFD демо-счет бесплатно!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​