Облигации ОАО «Лукойл»: характеристика, виды и особенности торговли

  • Защитите ваш инвестиционный портфель от волатильности и стагнации на фондовых рынках

Облигации ОАО «Лукойл»: характеристика, виды и особенности торговли

ОАО «Лукойл» является одной из крупнейших нефтегазовых компаний не только в России, но и в мире (второе место в мире среди частных нефтегазовых компаний по размеру запасов углеводородного сырья). Основными направлениями развития фирмы выступает добыча нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов. ОАО «Лукойл» владеет заводами по переработке нефти и газа, несколькими нефтехимическими предприятиями.

Компания осуществляет активный международный бизнес: ей принадлежат крупные проекты по разведке и добыче углеводородного сырья в Азии (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Ирак), в Африке (Египет, Гана, Кот д’Ивуар), в Америке (Колумбия, Венесуэла). Большая часть продукции «Лукойла» также находит сбыт именно на международном, а не на внутреннем российском рынке.

ОАО «Лукойл» принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в России, на Украине, в Румынии и в Болгарии. Компания владеет 49 % акций итальянского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB.

Сбытовая сеть «Лукойла» охватывает 25 государств и включает около 6 750 станций автозаправки.

По итогам 2013 года отмечается рост выручки от реализации, которая составила 141452 млн долл. США, а в конце 2012 года данный показатель равнялся 139 171 млн долл. Но при этом чистая прибыль в сравнении с 2012 годом показывает отрицательную динамику: в 2013 она составила 7 832 млн долл. США, а в 2012 – 11004 млн долл.

Характеристика отдельных выпусков облигаций ОАО «Лукойла»

Существуют следующие виды эмиссий облигаций ОАО «Лукойл» на российском фондовом рынке:

  1. Погашенные облигации
  • Лукойл-6-боб. Период обращения с 17.12.2009 по 13.12.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-7-боб. Период обращения с 17.12.2009 по 13.12.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-1-боб. Период обращения с 10.08.2009 по 06.08.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-2-боб. Период обращения с 10.08.2009 по 06.08.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-3-боб. Период обращения с 10.08.2009 по 06.08.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-4-боб. Период обращения с 10.08.2009 по 06.08.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-5-боб. Период обращения с 10.08.2009 по 06.08.2012. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-18-боб. Период обращения с 23.06.2009 по 22.06.2010. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-19-боб. Период обращения с 23.06.2009 по 22.06.2010. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-20-боб. Период обращения с 23.06.2009 по 22.06.2010. Объем эмиссии составил 5 000 000 000 руб.
  • Лукойл-3-об. Период обращения с 14.12.2006 по 08.12.2011. Объем эмиссии составил 8 000 000 000 руб.
  • Лукойл-4-об. Период обращения с 14.12.2006 по 05.12.2013. Объем эмиссии составил 6 000 000 000 руб.
  • Лукойл-2-об. Период обращения с 23.11.2004 по 17.11.2009. Объем эмиссии составил 6 000 000 000 руб.
  • Лукойл-1-об. Период обращения с 10.06.1999 по 22.07.2003. Объем эмиссии составил 3 000 000 000 руб.
  • Лукойл-01-об. Период обращения с 14.07.1995 по 04.06.1996. Объем эмиссии составил 2 300 000 000 руб.
  1. Зарегистрированные на ММВБ, получившие индивидуальный идентификационный номер, но еще не размещенные:
  • Лукойл-8-боб
  • Лукойл-9-боб
  • Лукойл-10-боб
  • Лукойл-11-боб
  • Лукойл-12-боб
  • Лукойл-13-боб
  • Лукойл-14-боб
  • Лукойл-15-боб
  • Лукойл-16-боб
  • Лукойл-17-боб.

Количество эмитируемых облигаций – 10 млн, при номинальной стоимости 1 000 руб. за каждую (общая номинальная стоимость – 10 000 000 000 руб).

По данным на май 2014 года, у ОАО «Лукойл» отсутствовали облигации, находящиеся в обращении на бирже ММВБ. Среди непогашенных и находящихся в обращении числятся только евробонды.

Еврооблигации ОАО «Лукойл»

ОАО «Лукойл» активно использует такой инструмент как заимствования на иностранных рынках посредством еврооблигаций. В обращении находятся следующие еврооблигации:

  • Лукойл-10-2018-евро. Дата выпуска – 17.04.2013 с обращением до 24.04.2018. Объем эмиссии 1 500 000 000 долл.
  • Лукойл-11-2023-евро. Дата выпуска – 17.04.2013 с обращением до 24.04.2023. Объем эмиссии 1 500 000 000 долл.
  • Лукойл-09-2015-евро. Дата выпуска – 16.12.2010 с обращением до 16.06.2015. Объем эмиссии 1 500 000 000 долл.
  • Лукойл-08-2020-евро. Дата выпуска – 29.10.2010 с обращением до 09.11.2020. Объем эмиссии 1 000 000 000 долл.
  • Лукойл-06-2014-евро. Дата выпуска – 05.11.2009 с обращением до 05.11.2014. Объем эмиссии 900 000 000 долл.
  • Лукойл-07-2019-евро. Дата выпуска – 05.11.2009 с обращением до 05.11.2019. Объем эмиссии 600 000 000 долл.
  • Лукойл-04-2017-евро. Дата выпуска – 07.06.2007 с обращением до 07.06.2017. Объем эмиссии 500 000 000 долл.
  • Лукойл-05-2022-евро. Дата выпуска – 07.06.2007 с обращением до 07.06.2022. Объем эмиссии 500 000 000 долл.

Страна выпуска всех указанных выпусков – Нидерланды.

В 2014 году «Лукойл» планирует осуществить очередную эмиссию евробондов, в качестве организаторов пока предварительно выбраны Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Российскому инвестору при работе с Saxo Bank доступны еврооблигации российских компаний. К основным их преимуществам следует отнести высокую надежность, ликвидность и оценку бумаг международными рейтинговыми агентствами.

Динамика доходности облигаций ОАО «Лукойла»

Российский инвестор может купить облигации ОАО «Лукойл» и в дальнейшем торговать ими через торговый терминал SaxoTrader. Работа с еврооблигациями «Лукойла» позволит трейдеру защитить свои инвестиции, т.к. выпуск данных бумаг происходит в соответствии с требованиями законодательства иностранных стран, которое защищает интересы участников торгов.

Рассмотрим динамику двух выпусков еврооблигаций «Лукойл».

Лукойл-05-2022-евро размещены 07.06.2007 со сроком на 15 лет. Размер эмиссии составляет 500 000000 долл. Предусмотрена возможность досрочного погашения. Выплаты купонов (размером 6,656 % годовых) производятся два раза в год, а всего облигации имеют 30 купонных периодов.

График динамики индикативных цен по облигации ОАО «Лукойл» Лукойл-05-2022-евро Источник: http://www.rusbonds.ru/  
График динамики индикативных цен по облигации ОАО «Лукойл» Лукойл-05-2022-евро Источник: http://www.rusbonds.ru/

Еврооблигации Лукойл-07-2019-евро размещены 05.11.2009 со сроком на 10 лет. Размер эмиссии составляет 600 000 000 долл. Предусмотрена возможность досрочного погашения, периодичность выплат купонов (7,25 % годовых) – два раза в год. Общее количество купонных периодов – 20.

График динамики индикативных цен по облигации ОАО «Лукойл» Лукойл-07-2019-евро Источник: http://www.rusbonds.ru/  
График динамики индикативных цен по облигации ОАО «Лукойл» Лукойл-07-2019-евро Источник: http://www.rusbonds.ru/
Попробуйте торговать облигациями с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Условия торговли и комиссии

Комиссии

  • минимальный размер сделки 100 000 евро;
  • комиссия от объема 0,08%;
  • минимальная комиссия 80 евро.

Плата за хранение (в зависимости от валюты, в которой номинирована облигация)

  • EUR — 0,030%
  • USD — 0,035%
  • GBP — 0,025%
  • NOK — 0,025%
  • DKK — 0,025%
  • другие — 0,045%

Маржинальная торговля

Размер залогового обеспечения, доступного для маржинальной торговли, в зависимости от классификации:

  • Highest Rating — 95%
  • Very High Quality — 90%
  • High Quality — 80%

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Используйте инвестиционный портфель в качестве маржинального обеспечения

Saxo Bank принимает облигации в качестве маржинального обеспечения по операциям с другими активами. При этом в обеспечение принимается до 95% от стоимости бондов.
 
Данная величина зависит от рейтинга облигаций.
Смотрите Tорговые условия

Торговые риски

 

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную. 
  
Облигации  могут относиться к продуктам зеленой, желтой либо красной категории - в зависимости от конкретных торгуемых инструментов. Для получения дополнительной информации о классификации продуктов и уровне риска ознакомьтесь с положением "Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска", расположенном в разделе "Общие коммерческие условия". 

​ 

Коммерческие условия