Облигации банка «Тинькофф Кредитные системы»

  • Защитите ваш инвестиционный портфель от волатильности и стагнации на фондовых рынках

Облигации банка «Тинькофф Кредитные системы»

Банк «Тинькофф Кредитные системы» был создан Олегом Тиньковым в 2006 году. Начиная с середины 2007 «ТКС-банк» начал активную работу по выпуску различных кредитных карт для населения.

Структура владельцев банка «Тинькофф Кредитные системы», по данным на январь 2014 года, распределена следующим образом:

  • Олег Тиньков – 60,5 % акций
  • Топ-менеджмент «ТКС-банк» – 2 % акций
  • Vostok nafta – 13,2 % акций
  • Goldman Sachs – 12,3 % акций
  • Baring Vostok – 7,9 %
  • Horizon Capital – 4 %.

В 2007 году руководство компании концентрирует основное направление банка на обслуживании физических лиц. «ТКС-банк» применяет практику обслуживания клиентов с использованием интернета, предоставляя услуги онлайн-банкинга и заказа кредитной карты через сеть. Клиентам «Тинькофф КС» доступна прямая рассылка кредитной карты и ее доставка в любой город РФ. Взаимодействие с клиентами строится на основе использования современных средств связи: электронной почты, интернет-банка, мобильных гаджетов и социальных сетей.

Все это привело к невероятному росту клиентской базы. Так, «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил более 4 млн кредитных карт (по данным на май 2014). После вступления банка в Систему страхования вкладов в 2009 году появилось дополнительное направление развития: привлечение вкладов физических лиц, держателям которых бесплатно выпускаются дебетовые карты. Прием вкладов осуществляется и посредством переводов через сети терминалов партнеров.

Выбранная банком «ТКС-банк» модель работы, опирающаяся на дистанционное обслуживание и отказ от развития собственной филиальной сети, повысила операционную эффективность банка. В 2010-2011 годы нетто-активы фирмы выросли в 5,5 раза и составили 65,4 млрд. В 2013 году положительная динамика сохранилась, и прирост достиг уже 25 %. Поддержать резкий восходящий тренд развития помогло новое направление – депозиты нерезидентов, которые составляют порядка 26 % пассивов компании.

По итогам 2013 года «Тинькофф Кредитные Системы» на рынке кредитных карт входит в тройку крупнейших российских банков. Чистая прибыль банка «ТКС-Банк» на конец 2012 года составила 122 млн долл. США. А на конец первого полугодия 2013 года активы «Тинькофф Кредитные Системы» составляли уже 2,42 млрд долл. США. Чистая прибыль за I полугодие 2013 достигла 79 млн долл. (при чистом процентном доходе 394 млн долл. США). По итогам работы за 2013 год прибыль составила 4985 млн руб. По данным на 1 октября 2013 года, банк занял 59 место в России по объемам нетто-активов со значением 104154 млрд рублей. Размер чистой прибыли позволяет банку входить в двадцатку лучших российских банков.

Характеристика отдельных выпусков облигации банка «Тинькофф Кредитные системы»

Существуют следующие виды эмиссий облигаций банка «Тинькофф Кредитные системы»:

1. Облигации в обращении на бирже ММВБ:

  • ТКС Банк-12-боб
  • ТКС Банк-6-боб
  • ТКС Банк-4-боб

2. Погашенные облигации банка «Тинькофф Кредитные системы»:

  • КС Банк-3-боб. Период обращения с 02.2011 по 18.02.2014. Объем эмиссии составил 1 500 000 000 руб.
  • ТКС Банк-2-боб. Период обращения с 30.11.2010 по 26.11.2013. Объем эмиссии составил 1 500 000 000 руб.
  • ТКС Банк-1-боб. Период обращения с 24.09.2010 по 20.09.2013. Объем эмиссии составил 1 600 000 000 руб.
  • ТКС Банк-2-об. Период обращения с 26.07.2010 по 28.07.2013. Объем эмиссии составил 1 400 000 000 руб.
  • ТКС Банк-1-об. Период обращения с 23.10.2007 по 22.10.2010. Объем эмиссии составил 1 500 000 000 руб.

3. Зарегистрированные на ММВБ и получившие индивидуальный идентификационный номер, но еще не размещенные:

  • ТКС Банк-7-боб. Количество ценных бумаг – два миллиона с общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения
  • ТКС Банк-8-боб. Количество ценных бумаг – два миллиона с общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения
  • ТКС Банк-9-боб. Количество ценных бумаг – два миллиона штук с общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения
  • ТКС Банк-10-боб. Количество ценных бумаг – два миллиона с общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения
  • ТКС Банк-11-боб. Количество ценных бумаг – два миллиона с общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения.
  • ТКС Банк-5-боб. Количество ценных бумаг - полтора миллиона с общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения.
  • ТКС Банк-13-боб. Количество ценных бумаг – три миллиона с общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения.

Еврооблигации банка «Тинькофф Кредитные системы»

В апреле 2011 года были размещены трехлетние евробонды банка «Тинькофф Кредитные системы» на общую сумму 175 млн долл. США со ставкой купонного дохода 11,5 % годовых. Данные еврооблигации были полностью погашены к 21.04.2014.

По данным на май 2014, в обращении находились следующие выпуски евробондов банка «Тинькофф Кредитные системы»:

  • ТКС Банк-03-2015-евро. Дата начала размещения облигаций – 12.09.2012, период обращения – три года. Величина эмиссии составляет 250 млн долл. США. Размер купона – 10,75 % годовых. Организаторами выпуска выступили: ОАО «Альфа-Банк», Citigroup Global Markets Holdings Inc., J.P. Morgan Securities, Limited. Облигации обращаются на Ирландской фондовой бирже.
  • ТКС Банк-04-2018-евро. Дата начала размещения облигаций – 29.11.2012, период обращения – шесть лет. Величина эмиссии составляет 200 млн долл. США. Размер купона – 14 % годовых. Организаторами выпуска выступили: Инвестиционный банк Goldman Sachs & Co. (США), J.P. Morgan Securities, Limited. Ценные бумаги обращаются на Ирландской фондовой бирже.

Российскому инвестору доступны только еврооблигации банка. Однако они обладают неоспоримыми преимуществами: во-первых, IPO проходит по более жестким стандартам в отличие от российских; во-вторых, представлено большее количество ценных бумаг.

Динамика торговли облигациями банка «Тинькофф Кредитные системы» на ММВБ

На российском рынке (на бирже ММВБ) торгуются облигации банка «Тинькофф Кредитные системы»:

1. ТКСБанкБО4 – облигации биржевые процентные документарные на предъявителя. Выпущены на три года со сроком погашения 16.04.2015. Размер эмиссии составляет 1 500 000 000 руб. Текущая доходность (начало мая 2014) равна 12,4 % годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения. Периодичность выплат купонов – дважды в год (всего предусмотрено 6 купонных периодов). Размер купона – 11 % годовых.

График динамики доходности банка «Тинькофф Кредитные системы» (код ценной бумаги RU000A0JS728). Источник: http:// ww.rusbonds.ru/  
График динамики доходности банка «Тинькофф Кредитные системы» (код ценной бумаги RU000A0JS728). Источник: http:// ww.rusbonds.ru/

2. ТКСБанкБО6 – облигации биржевые процентные документарные на предъявителя. Выпущены на три года со сроком погашения 14.07.2015. Размер эмиссии составляет 2 000 000 000 руб. Текущая доходность (начало мая 2014) равна 12,67 % годовых. Предусмотрена выплата купонов дважды в год (всего 6 купонных периодов) и возможность досрочного погашения. Размер купона – 10,5 % годовых.

График динамики доходности банка «Тинькофф Кредитные системы» (код ценной бумаги RU000A0JS728). Источник: http:// ww.rusbonds.ru/  
График динамики доходности банка «Тинькофф Кредитные системы» (код ценной бумаги RU000A0JS728). Источник: http:// ww.rusbonds.ru/

3. ТКСБанкБО12 – облигации биржевые процентные документарные на предъявителя выпущены на три года со сроком погашения 24.05.2016. Размер эмиссии составляет 3 000 000 000 руб. Текущая доходность (начало мая 2014) равна 11,7 % годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения. Периодичность выплат купонов – два раза в год; всего облигации имеют 6 купонных периодов. Размер купона – 10,25 % годовых.

График динамики доходности банка «Тинькофф Кредитные системы» (код ценной бумаги RU000A0JTXT7). Источник: http:// ww.rusbonds.ru/  
График динамики доходности банка «Тинькофф Кредитные системы» (код ценной бумаги RU000A0JTXT7). Источник: http:// ww.rusbonds.ru/
Попробуйте торговать облигациями с Saxo Bank демо-счет бесплатно!

Условия торговли и комиссии

Комиссии

  • минимальный размер сделки 100 000 евро;
  • комиссия от объема 0,08%;
  • минимальная комиссия 80 евро.

Плата за хранение (в зависимости от валюты, в которой номинирована облигация)

  • EUR — 0,030%
  • USD — 0,035%
  • GBP — 0,025%
  • NOK — 0,025%
  • DKK — 0,025%
  • другие — 0,045%

Маржинальная торговля

Размер залогового обеспечения, доступного для маржинальной торговли, в зависимости от классификации:

  • Highest Rating — 95%
  • Very High Quality — 90%
  • High Quality — 80%

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Используйте инвестиционный портфель в качестве маржинального обеспечения

Saxo Bank принимает облигации в качестве маржинального обеспечения по операциям с другими активами. При этом в обеспечение принимается до 95% от стоимости бондов.
 
Данная величина зависит от рейтинга облигаций.
Смотрите Tорговые условия

Торговые риски

 

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную. 
  
Облигации  могут относиться к продуктам зеленой, желтой либо красной категории - в зависимости от конкретных торгуемых инструментов. Для получения дополнительной информации о классификации продуктов и уровне риска ознакомьтесь с положением "Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска", расположенном в разделе "Общие коммерческие условия". 

​ 

Коммерческие условия