Акции Nestle

Акции Nestle

Акции Nestle

Акции Nestle: характеристика и особенности торговли

Nestle – это крупнейший в мире производитель продуктов питания, которому принадлежит ряд глобальных торговых марок. В России наиболее известными являются Nescafe (растворимый кофе), бренды питьевой воды Perrier и Vittel, шоколад KitKat и корма для домашних животных Friskies. Всего на рынке присутствует более 8000 торговых марок этого производителя.

Фирма была основана в 1866 году Генри Нестле, который изобрел Farine Lactee (первую в мире молочную смесь для грудных детей) и начал ее массовое производство. Стратегия развития компании продиктована несколькими фундаментальными принципами. Так, рост продаж продуктов компании происходит пропорционально развитию инноваций, географическому расширению сети и внедрению новых продуктовых линеек. Краткосрочный потенциал компании никогда не повышался в ущерб долгосрочным перспективам. К основным приоритетам Nestle относится «производство лучших по качеству продуктов там, где они необходимы, такими какими они необходимы на протяжении всей жизни человека».

На сегодняшний день фирме принадлежит 480 фабрик и промышленных предприятий в более чем 86 странах.

Финансовые показатели компании за первые 9 месяцев 2013 года впечатляют – несмотря на общий спад в развитии мировой экономики, Nestle показывает положительную динамику прироста прибыли:

Общие объемы продаж выросли на 4,0 % до уровня 68,4 млрд швейцарских франков (без учета негативной динамики франка показатель составил бы 6,5 %)

Рост компании в Америке составил 5,1 %, в Европе – 0,9 %, в Азии – 6,9 %.

IPO

IPO акций Nestle произошло 1 января 1905 года на Швейцарской фондовой бирже. Номинальная стоимость акций на тот момент составляла 0,1 швейцарского франка. Однако, согласно данным официального сайта самой компании, впервые акции начали котироваться гораздо раньше – 17 марта 1873 года. На тот момент они были представлены под названием Anglo Swiss Condensed Milk Co.

За весь период оборота на бирже руководство компании провело три процедуры дробления акций:

1 сентября 1992 сплит проводился с коэффициентом 1 к 10 – одна старая акция равнялась 10 новым акциям

11 июня 2001 была проведена аналогичная процедура с коэффициентом 1 к 10

Последний сплит состоялся 30 июня 2008 года.

Основной причиной дробления акций в первой половине 2008 года стала острая необходимость повысить ликвидность ценных бумаг на рынке. Их существенно возросшая стоимость за последние 8 лет (с 35 швейцарских франков в 2001 году до 52 франков в начале 2008 года) отпугивали большинство инвесторов. Более того, благодаря последнему сплиту удалось сохранить соотношение американских депозитарных расписок на акции Nestle и самих акций на уровне 1:1.

По состоянию на середину 2012 года общий акционерный капитал компании составлял 322 480 000 швейцарских франков.

Общее число держателей акций Nestle на 31 декабря 2012 года составило 143 983 зарегистрированных акционера. При этом, если учесть все еще не обработанные заявки, непрямых акционеров (держателей американских депозитарных расписок), бенефициаров, зарегистрированных в качестве номинальных держателей, то указанное число возрастет до 250 000 лиц. Структура держателей акций по странам выглядит следующим образом:

  • 35,34 % акций находятся во владении швейцарцев
  • 26,57 % акций Nestle принадлежат американским гражданам
  • 5,71 % принадлежит англичанам
  • 4,11 % владеют граждане Германии
  • 3,93 % у жителей Норвегии
  • 3,23 % у французов
  • 2,38 % акций принадлежит жителям Люксембурга
  • 2,38 % держат граждане Японии
  • 2,27 % акций владеют китайцы
  • 2,14 % акций находятся у жителей Бельгии.

Согласно ведущим рейтинговым агентствам мира, таким как Standard&Poors, Moody’s и Fitch, акциям присвоен практически максимальный рейтинг надежности – AA. Данная оценка позволяет считать ценные бумаги Nestle интересным инструментом для долгосрочных вложений.

Последние 8 лет в фирме активно функционирует программа обратного выкупа акций. Впервые она была запущена в 2005 году ввиду необходимости повысить гибкость управления структурой акционерного капитала. По состоянию на начало 2014 года стабильное финансовое положение компании позволило ей провести 5 процедур обратного выкупа акций:

Период

Количество выкупленных акций

Средняя цена акций (в швейцарских франках)

Июль 2005 года – октябрь 2005 года

27 843 000​​​

35,92

Ноябрь 2005 – октябрь 2006

76 632 000

39,17

Август 2007 – июль 2009

314 060 000

47,76

Август 2009 – июнь 2010

203 400 000

49,17

Июнь 2010 – сентябрь 2011

188 465 000

53,07

Капитализация

В феврале 2014 года общая капитализация компании составляла 215,37 млрд швейцарских франков. Дневной оборот торгов в среднем превышает 5 млн долларов США. Отношение рыночной капитализации к количеству сотрудников показывает, что на 1 человека приходится 653 320 швейцарских франков. На февраль 2014 года в компании работает 339 000 сотрудников. Финансовые показатели в расчете на 1 человека выглядят следующим образом:

  • Доход – 271 935 швейцарских франков
  • Чистый доход – 31 300 швейцарских франков
  • Активы – 37 швейцарских франков.

Анализ капитализации важен с точки зрения расчета таких показателей, как P/E ratio, P/S ratio, P/BV ratio. Для акций Nestle на 10 февраля 2014 года они равны 20,30; 2,34; 3,53 соответственно. Иными словами, для того чтобы окупить компанию за счет выручки понадобится 2,34 года, а за счет прибылей – более 20 лет.

Дивидендная политика компании всегда была направлена на ежегодную выплату: так с 1959 года не было ни одного года без поощрений акционеров. Максимальные дивиденды по акциям Nestle стали выплачиваться с декабря 2006 года, когда размер выплат на 1 акцию впервые за историю превысил 1 швейцарский франк.

Детали

Техническая ситуация на графике акций Nestle достаточно легко поддается индикаторному анализу. Для работы с графиками на разных временных интервалах (от 5-минутного до дневного) могут быть использованы такие индикаторы, как:

  • Relative Strength Index (период 14)
  • Stochastiс Oscillator (периоды 14,3,3)
  • Williams Percent Range (период 14)
  • Ultimate Oscillator (периоды 14,21,28)
  • Macd Value (12,26)
  • CCI (период 14) и др.

Анализ графика акций Nestle при помощи данных индикаторов оптимален в краткосрочном периоде. Например, на часовом графике 10 февраля видна перекупленность по Stochastiс Oscillator, а на 15-минутном перепроданность. По остальным индикаторам ситуация нейтральная и сигналы на покупку или продажу отсутствуют.

Исторически график акций Nestle выглядит следующим образом:

Динамика акций Nestle с 2008 года по настоящее время. Источник: торговый терминал SaxoTrader  
Динамика акций Nestle с 2008 года по настоящее время. Источник: торговый терминал SaxoTrader

Долгосрочный восходящий тренд, начавшийся после удачной процедуры дробления акций в 2008 году, сохраняется и по настоящее время. Акцент компании, сделанный на крупнейшие в истории реформы, оправдывает себя. В настоящий момент идет тотальная перестройка всех бизнес-процессов от закупки сырья до маркетинга и продаж готовой продукции. Помимо этого, параллельно происходит процесс внедрения самой масштабной в мире информационной системы SAP.

Для среднесрочного трейдера более показательным будет дневной график.

Динамика акций Nestle с конца 2012 года по настоящее время. Источник: торговый терминал SaxoTrader  
Динамика акций Nestle с конца 2012 года по настоящее время. Источник: торговый терминал SaxoTrader

На нем явно выражены два тренда: нисходящий и восходящий. В настоящий момент значимый уровень поддержки находится на отметке 63,5 швейцарских франка.

Торговое предложение Saxo Bank

Saxo Bank предлагает своим клиентам воспользоваться всеми преимуществами работы с акциями стабильно развивающихся западных компаний. Акции Nestle могут быть использованы трейдерами как для краткосрочной торговли с большим плечом, так и для долгосрочных инвестиций. Кроме того, возможность применения как индикаторного, так и трендового анализа в терминале SaxoTrader позволит составлять максимально вероятные прогнозы движения курса акций и оптимально выбирать время входа в позицию.​

Попробуйте торговать акциями и CFD уже сегодня демо-счет бесплатно!

Опционы на отдельные акции - новый продукт

Хеджируйте свой портфель. Зарабатывайте на разворотных стратегиях с зара​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​нее известным размером потенциального убытка.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Узнать больше

Акции в качестве залога при торговле другими инструментами

Saxo Bank позволяет использовать акции в качестве залогового обеспечения при инвестициях в другие финансовые инструменты (продукты Forex, CDF, фьючерсы).
Смотреть все торговые условия

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

Предупреждение о рисках

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.   

Акции могут относиться к продуктам желтой либо красной категории - в зависимости от конкретных торгуемых инструментов. Для получения дополнительной информации о классификации продуктов и уровне риска ознакомьтесь с положением "Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска", расположенном в разделе "Общие коммерческие условия". ​​​​​

Общие коммерческие условия

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!