Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) – хранительница традиций финансового рынка

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) – хранительница традиций финансового рынка

Именно на New York Stock Exchange считается престижным проводить листинг компаниям с большой и средней капитализацией, так как именно NYSE является самым крупным и ликвидным рынком обыкновенных акций в мире. Так в свое время поступили, например, всемирно известные компании Coca-Cola Co. (KO) и McDonald's Corp. (MCD).

Немного истории

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) фактически была основана 17 мая 1792 года, когда 24 фондовых брокера подписали под платановым деревом соглашение, в котором установили правила покупки и продажи ценных бумаг. В 1817 году была составлена конституция первой фондовой биржи Нью-Йорка, называвшейся в то время New York Stock & Exchange Board, а в 1863 торговая площадка получила свое нынешнее название New York Stock Exchange или NYSE. Статус члена биржи являлся привилегией и даже ценным имущественным правом. Вплоть до апреля 2006 года, когда компания стала публичной и перешла на электронную торговлю, участвовать в торгах можно было лишь при покупке «места», число которых было ограничено (всего 1366).

New York Stock Exchange 

После слияния с электронной биржей Archipelago новая компания стала называться NYSE Group Inc., а места в NYSE были преобразованы в акции, которые теперь торгуются под тикером NYSE: NYX. Спустя год, в 2007-м, торговая площадка получила новое название NYSE Euronext после завершения сделки с компанией Euronext, представляющей европейский фондовый рынок. Торги акциями NYSE Group проходят на самой бирже, причем по последним данным ее капитализация составляет свыше $18 трлн. На текущий момент на NYSE котируются ценные бумаги более 2800 компаний при дневном объеме торгов часто свыше $3 млрд.

Об индексах

На основе показателей компаний, котирующихся на NYSE, рассчитывается 8 индексов. Самый известный и старинный из них - NYSE Composite Index, созданный в середине 60-х гг. прошлого века. Он представляет собой среднюю стоимость всех акций, котирующихся на NYSE, включая ADR и REIT, поэтому вполне может использоваться как показатель здоровья экономики США, в чем можно убедиться при анализе приведенного ниже графика.

NYSE Composite Index 
 

Динамика индекса полностью отражает наблюдающееся последний год восстановление темпов экономического роста с небольшой коррекцией, начавшейся в конце мая 2013 года на опасениях по поводу слабости американского рынка труда.

Индекс NYSE U.S. 100 - отражает TOP-100 американских акций, котирующихся на NYSE. Среди них представлены акции таких финансовых мастодонтов, как JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (С), и многих других.

Индекс NYSE International 100 – по аналогии с предыдущим отражает TOP-100 акций иностранных компаний NYSE, котируемых в форме ADR. Здесь можно найти известного автомобилестроителя Toyota Motor Corp.(TM), германский транснациональный концерн Siemens AG (SI), один из представителей российской «большой тройки» сектора телекоммуникаций VimpelCom LTD.

Индекс NYSE World Leaders – отражает показатели 200 мировых лидеров бизнеса из 10 различных секторов и рассчитывается очень просто: путем объединения двух предыдущих индексов. Среди них представлены акции таких гигантов нефтяного бизнеса, как Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) .

Индекс NYSE TMT - отражает TOP-100 акций, котирующихся на NYSE в секторе технологий и массовых коммуникаций. Среди крупнейших представителей индекса можно выделить лидеров компьютерной индустрии International Business Machines Corporation (IBM) и Hewlett-Packard Company (HPQ).

Индекс NYSE Energy – отражает показатели акций энергетического сектора, котирующихся на NYSE. О двух представителях энергетического сектора (Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.) мы уже говорили выше, поэтому добавим сюда еще одного «мегакэпа» General Electric Company (GE).

Индекс NYSE Financial – отражает показатели акций эмитентов финансового сектора, котирующихся на NYSE, среди которых транснациональная компания JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Wells Fargo & Company (WFC), предоставляющая широкий спектр банковских, страховых, инвестиционных и ипотечных услуг.

Индекс NYSE Health Care – отражает показатели акций сектора здравоохранения, котирующихся на NYSE. Крупнейшим представителем является компания Johnson&Johnson (JNJ), которая занимается продажей косметических товаров, фармацевтики, диагностического и хирургического оборудования по всему миру.

Несмотря на то, что все индексы поддались глобальному тренду, развернувшись после продолжительного роста, в большинстве своем, коррекция носит ограниченный характер. А если брать динамику за последние три года, ключевые индексы NYSE демонстрировали более значительный рост, чем их основные «конкуренты» S&P и Dow Jones. Это является неоспоримым аргументом при оценке привлекательности торговой площадки инвесторами, говоря о более высокой финансовой стабильности компаний, котируемых на NYSE.

ТОР-5 компаний биржи

Несмотря на то что NYSE является хранителем многолетних традиций финансовой Америки, биржа успевает идти в ногу со временем, адаптируя торговые условия под требования инвесторов и публичных компаний. Именно поэтому площадка на текущий момент является мировым лидером по объему торгуемых акций, а среди «двигателей рынка» присутствует всемирно известные компании.

ТОР-5 компаний Нью-Йоркской фондовой биржи по объемам

Название
Символ
Объемы
83.920.879
50.400.901

Рассмотрим каждую из них по отдельности и проведем небольшой анализ с соответствующим графиком. В расчете на реальных инвесторов, использующих преимущества торговли производными инструментами (которая сводит к минимуму издержки на обеспечение и в то же время позволяет сохранить многие преимущества торговли акциями напрямую, например, участие в дивидендных выплатах), мы приведем графики CFD на указанные акции из терминала SaxoTrader.

  1. Итак, лидер торгов - динамично растущая Bank of America Corporation, которая предлагает услуги по банковскому, инвестиционному менеджменту и управлению активами. Рыночная капитализация компании составляет $144 241,45 млн при 10 780,38 млн акций в обращении. Что интересно, рост прибыли из расчета на акцию в годовом исчислении составил 272,29%, хотя в целом по индустрии отмечался прирост в размере 2,9%. Компания явно оправилась после кризиса 2008 года и сейчас показывает очень хорошие темпы роста, являясь привлекательным активом на фоне признаков восстановления американской экономики. Валовый дивидендный доход по акциям Bank of America Corporation - 0.31%.

Bank of America Corporation

Bank of America Corporation 
*Источник: торговый терминал SaxoTrader
  1. Далее следует известная по всему миру фармацевтическая компания Pfizer Inc., которая разрабатывает, производит и продает медицинские товары для людей и животных. Например, компания является автором самого популярного в мире лекарства липитор (или аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови), производит дифлюкан, виагру и многие другие препараты. Рыночная капитализация компании составляет $200 454,50 млн при 7 093,22 млн акций в обращении. Pfizer Inc. обладает хорошим потенциалом, учитывая тот факт, что она нацелена на развитие ключевого сегмента своего бизнеса, постепенно избавляясь от подразделений, занимающихся дополнительными услугами. К примеру, в апреле 2012 она продала известной Nestle SA (NESN) свою дочернюю компанию, занимающуюся производством детского питания, а в мае текущего года сообщила о сокращении своей доли в Zoetis Inc. (ZTS), специализирующейся на производстве медицинских товаров для животных. По-видимому, производитель лекарств высвобождает ресурсы для разработки какого-то нового продукта, который может быстро поднять акции компании в момент его презентации. Валовый дивидендный доход -3.34%.

Pfizer Inc.

Pfizer Inc. 
*Источник: Торговый терминал SaxoTrader
  1. Представитель телекоммуникационной индустрии Sprint Nextel Corporation не так хорошо известна широкому кругу инвесторов, однако динамика акций компании говорит сама за себя. Рыночная капитализация составляет $21 850,30 млн при 3 018 млн акций в обращении. Компания предлагает широкий спектр беспроводных и проводных коммуникационных услуг потребителям, бизнесу и государственным клиентам. Она разрабатывает, конструирует и реализует различные технологии, включая два вида беспроводных услуг в области мобильных данных. Показатель роста прибыли на акцию за 2013/12 гг. составил 31,13%, в то время как по индустрии средний уровень составляет 4,7%. Кроме того, компания демонстрирует устойчивую динамику даже в моменты резкого падения фондового рынка, что подтверждает приведенный ниже график.

Sprint Nextel Corporation

Sprint Nextel Corporation 
*Источник: Торговый терминал SaxoTrader
  1. Далее следует еще один представитель сектора здравоохранения - Merck & Co., Inc. Компания является мировым производителем лекарственных средств, вакцин, биологических препаратов, которые она распространяет через собственные отделения розничной торговли. Рыночная капитализация составляет $145 515,09 млн при 3 019,61 млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход - 3.65%. Несмотря на печальную динамику в начале 2013 года и слабые показатели в сравнении в динамикой S&P 500, на текущий момент мы наблюдаем восходящий тренд. Все дело в том, что, по слухам, компания находится на пороге разработки нового поколения лекарств против рака, что обещает вывести ее далеко вперед и обогнать других представителей фармацевтического сектора. Если ей удастся представить миру то, что от нее ждут, темпы роста акций будут очень высоки.

Merck & Co., Inc.

Merck & Co., Inc. 
*Источник: Торговый терминал SaxoTrader
  1. Замыкает «пятерку» всемирно известная технологическая компания General Electric Company, среди продуктов и услуг которой присутствуют авиадвигатели, электрогенераторы, а также простейшие товары домашнего обихода. Рыночная капитализация составляет $246715,28 млн при 10 340,12 млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход - 3.23%. Компания пережила тяжелые времена в связи с неудачами ее финансового отделения GE Capital, однако смогла быстро переориентировать свой бизнес, на текущий момент концентрируясь на ключевой линии товаров. Такая гибкость уже обеспечила восстановление котировок от минимумов ноября прошлого года, и потенциал еще не исчерпан.

General Electric Company

General Electric Company 
*Источник: Торговый терминал SaxoTrader

Как вы видите, все TOP-5 компаний, котирующихся на NYSE, обладают хорошим потенциалом роста, отражая позитивные процессы восстановления в американской экономике. Все акции могут торговаться как напрямую, так и через деривативы. Кроме того, учитывая тот факт, что большинство этих корпораций - представители разных индустрий, из них можно создать хорошо диверсифицированный портфель роста, найдя подходящего брокера с привлекательными условиями торговли.

Интересные акции

Не можем не коснуться и известных по всему миру компаний потребительского сектора: Coca-Cola Co. (KO) и McDonald's Corp. (MCD), акции которых торгуются на NYSE. Создатель, производитель и распространитель одного из самых популярных содовых напитков Coca-Cola Company имеет рыночную капитализацию в размере $184 430,00 млн при 4 453,76 млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход - 2.83%. Несмотря на то что на текущий момент акции демонстрируют коррекционный откат от достигнутых максимумов, показатель темпов прироста прибыли в расчете на акцию на 2013 год превышает средние прогнозные значения по отрасли: 18,97% против 16,80%. Кроме того, данный актив можно использовать как защитный вид инвестиций во времена высокой волатильности фондового рынка благодаря высокой репутации компании.

Coca-Cola Co. (KO)

Coca-Cola Co. (KO) 
*Источник: Торговый терминал SaxoTrader

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corporation не нуждается в рекламе и пространном описании – ее знают по всему миру. Рыночная капитализация составляет $98 530,51 млн при 1 002,55 млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход - 3.16%. Тем не менее, с середины апреля динамика актива находится в нисходящем тренде, причем пока предпосылок для восстановления нет. Прогнозные значения по темпам роста прибыли в 2013 году ниже средних показателей по индустрии: 16,93% против 23,40%, поэтому, возможно, на текущий момент это не лучший вариант для инвестиций.

McDonald's Corporation

McDonald's Corporation 
*Источник: Торговый терминал SaxoTrader

В целом стоит отметить, что на NYSE можно купить как акции крупнейшего транснационального гиганта, так и малоизвестной, но быстро развивающейся компании. Все эти акции доступны для российских инвесторов в терминалах брокеров, в том числе и Saxo Bank. В планах NYSE Euronext и далее идти по пути интеграции. Биржа ставит для себя долгосрочную цель создания межконтинентальной биржи, от чего «хранительница традиций» Нью-Йоркская фондовая биржа вновь только выиграет.

Сергей Красиков, финансовый консультант Saxo Bank

Материал опубликован в рамках проекта "Биржи мира" на Investfunds.ru

9 июля 2013


Смотрите также о:

Вы можете начать торговать на NYSE уже сегодня демо-счет бесплатно

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Опционы на отдельные акции - новый продукт

Хеджируйте свой портфель. Зарабатывайте на разворотных стратегиях с зара​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​нее известным размером потенциального убытка.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Узнать больше

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com