Активный трейдинг с помощью CFD

Активный трейдинг с помощью CFD

Для спекулятивных операций с акциями необходимо покупать базовый актив за полную стоимость. Это связано с рядом неудобств, включая высокие накладные расходы, необходимость открытия счета в ценных бумагах, расходы на оплату операций зачисления и списания ценных бумаг. В качестве альтернативы можно использовать производные финансовые инструменты. Активным трейдерам можно обратить внимание на контракты на разницу, или CFD.

Доступ к CFD осуществляется через торговые платформы
Список товарно-сырьевых CFD в интерфейсе SaxoTraderGO

Почему контракты на разницу заслуживают внимания

Контракт на разницу или CFD — производный финансовый инструмент, который позволяет извлекать прибыль из изменения стоимости актива без физической покупки базовой ценной бумаги, индекса или товара. CFD относятся к внебиржевым инструментам. Благодаря этому их могут использовать розничные клиенты, которые не желают инвестировать в торговые операции крупные суммы.

Контракты на разницу — практически идеальный инструмент для агрессивных спекулятивных стратегий, например, скальпинга. С помощью CFD можно зарабатывать на изменениях цен базовых активов независимо от направления движения рынка. Также они позволяют хеджировать торговые позиции.

Преимущества контрактов на разницу перед покупкой базовых активов определяются отличиями между этими инструментами. Ниже представлены главные плюсы использования CFD.

Внебиржевые инструменты

В отличие от фьючерсных контрактов и контрактов на покупку товаров, CFD относятся к внебиржевым инструментам. Это позволяет трейдерам обходить установленные биржами стандартные размеры лотов и самостоятельно регулировать величину открытой позиции. Например, величина фьючерсного контракта на нефть WTI на Чикагской товарной бирже составляет 1000 баррелей. Инвестор не может купить половину или четверть фьючерса. Зато он может спекулировать на разнице цены с помощью CFD, величина которого составляет 25, 50 или 100 баррелей.

С помощью CFD можно купить 25 баррелей нефти
Величина лота 26 баррелей

Агрессивный трейдинг без покупки или продажи базового актива

Чтобы купить акции, вы должны полностью рассчитаться с продавцом и заплатить хранителю за зачисление ценных бумаг на счет. Эти операции занимают время и требуют дополнительных расходов. В отличие от акций, CFD не нужно хранить на счету. Также вам не придется ждать списания или зачисления контрактов. Операции с ними выполняются практически мгновенно через торговые платформы Saxo Bank. Поэтому контракты на разницу подходят для спекулятивных операций на рынках акций.

Возможность открывать длинные и короткие позиции

Благодаря контрактам на разницу можно зарабатывать на росте и снижении стоимости базового актива. Более того, короткие продажи удобнее осуществлять с CFD. Дело в том, что при продаже акций или другого базового актива без покрытия величина убытка потенциально не ограничена. Чтобы вернуть акции торговцу, вам придется покупать их даже в случае резкого падения цены. Когда вы открываете короткую позицию с CFD, в случае неблагоприятного движения рынка ее можно оперативно закрыть без покупки базового актива.

Маржинальный трейдинг

В отличие от биржевых инструментов, при торговле CFD вы можете использовать кредитное плечо с минимальными требованиями к обеспечению. Это значительно увеличивает потенциал прибыли.

Почему к CFD нужно относиться с осторожностью

Главный недостаток контрактов на разницу определяется их преимуществом. Из-за возможности маржинальной торговли инвесторы сталкиваются с риском получить значительный убыток. Поэтому использовать CFD рекомендуется опытным трейдерам, которые осознают возможность потерь и самостоятельно отвечают за управление рисками.

Также при трейдинге CFD учитывайте особенности спредов. Для этого инструмента они более широкие, чем для биржевых инструментов. Это может негативно повлиять на итоговые результаты торговых операций.

Как использовать CFD

Принцип трейдинга с CFD не отличается от торговли другими финансовыми инструментами. Если вы ожидаете рост стоимости базового актива, например акций, индексов или товарно-сырьевых активов, покупайте его с помощью контракта на разницу. Если вы считаете, что цена базового актива упадет, продайте его с CFD.

Какие стратегии можно реализовать с контрактами на разницу?

Хеджируйте позиции

Представьте, что в вашем портфеле есть акции, паи индексного фонда на индекс Доу-Джонса или фьючерсы на этот индикатор. При росте стоимости отдельных акций или индекса в целом цена вашего портфеля растет, а при падении снижается.

Вы можете частично компенсировать потери при падении рынка, продав индекс Доу-Джонса с CFD. Например, если вы купили паи индексного фонда на сумму USD 10 000, с помощью контракта на разницу продайте индекс на сумму USD 5000. При падении индекса Доу-Джонса на 1 % стоимость вашего портфеля снизится на USD 100. Однако благодаря CFD вы заработаете USD 50. Ваши потери при неблагоприятном движении рынка уменьшаются на 50 %.

Хеджировать позиции контрактами на разницу выгодно при высокой волатильности рынка. Обратите внимание, использование этой стратегии ограничивает вашу прибыль при благоприятном движении рынка.

Короткая позиция по индексу Доу-Джонса
Короткая позиция на индекс Доу-Джонса, открытая с помощью CFD

Используйте CFD в ожидании мощных фундаментальных сигналов

Выход отчетности крупных предприятий, публикация статистических данных о состоянии экономики крупнейших стран мира, изменения монетарной политики ФРС или ЕЦБ обычно оказывают сильное влияние на рынки акций. Извлекать прибыль из коротких и мощных движений рынка удобнее с помощью производных инструментов, например, CFD.

Представьте, что по итогам заседания ФРС США рынок ожидает увеличения базовой ставки. Это решение заложено в цену, поэтому после его объявления всплеска волатильности не ожидается. Если Федрезерв неожиданно сохранит ставку на прежнем уровне, инвесторы воспримут это в качестве сигнала к покупке. Сразу после объявления решения с высокой вероятностью американские и мировые фондовые индексы вырастут. Чтобы извлечь прибыль из этого движения, достаточно купить фондовый индекс, например, S&P 500, с CFD.

Покупка индексного CFD через терминал
Покупка контракта на разницу на S&P 500 в терминале SaxoTraderGO

Используйте для принятия решений об операциях с CFD сигналы теханализа

Активные трейдеры в большинстве случаев используют для принятия торговых решений сигналы технического анализа. Например, на иллюстрации можно увидеть разворотную фигуру «голова-плечи» на дневном графике индекса Доу-Джонса. Ее формирование можно использовать в качестве сигнала для открытия короткой позиции по базовому активу с помощью CFD.

Разворотная фигура на дневном графике Доу-Джонса
Разворотная фигура может служить сигналом для продажи базового актива

Контракты на разницу открывают доступ к активному трейдингу

С помощью CFD удобно спекулировать на финансовых рынках. Этот дериватив обеспечивает доступ к глобальным торговым площадкам. При этом на CFD не распространяются ограничения, которые существуют для биржевых инструментов. Вы можете торговать контрактами на разницу с минимальным маржинальным обеспечением. Наконец, при операциях с CFD вы не покупаете и не продаете базовые активы. Это увеличивает скорость совершения операций и снижает издержки. Поэтому контракты на разницу можно назвать оптимальным инструментом для активного трейдинга.

Если у вас остались вопросы по использованию CFD, обратитесь к оператору службы поддержки Saxo Bank.

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Экономический прогноз Saxo Bank на 1 квартал 2016

Свет в конце тоннеля.

Что будет происходить на рынках акций, сырьевых товаров, forex?